sábado, 16 de octubre de 2010

Kutxa y BBK deciden acudir a la OPA del Banco Sabadell sobre el Guipuzcoano

las dos cajas vascas controlaban el 25% de las acciones
El núcleo duro de la entidad vasca, hasta llegar al 45,61%, están obligados a aceptar la OPA
carlos etxeberri - Sábado, 16 de Octubre de 2010 - Actualizado a las 04:34h.

Donostia. Kutxa y BBK, que son los principales accionistas del Banco Guipuzcoano al detentar el 25% de sus acciones, han decidido acudir a la OPA que el Banco Sabadell ha lanzado sobre el 100% de la entidad vasca.
Las dos cajas, tal y como es pertinente, comunicaron ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que han aceptado el canje de sus acciones por los títulos del Banco Sabadell, tal y como recoge la OPA de la entidad catalana y que el pasado jueves fue autorizada por ese organismo regulador.
BBK, que controla el 14,7% del Banco Guipuzcoano, y Kutxa, que detenta el 9,9%, recibirán por cada ocho títulos de la entidad vasca cinco acciones y cinco obligaciones convertibles del Banco Sabadell.
La aceptación de la OPA por los dos accionistas mayoritarios del Banco Guipuzcoano deberá ser seguida por el resto del núcleo duro de la entidad vasca, que controla un 21,01% del capital y que, en el pasado mes de junio, aceptaron la oferta del Banco Sabadell, lo que dio lugar al lanzamiento de la OPA amistosa y su aprobación por la CMNV.
En concreto, los accionistas del Banco Guipuzcoano que controlan el 45,61% del capital firmaron el pasado día 25 de junio un contrato por el que se comprometían de manera irrevocable a acudir a la OPA.
De esta forma, Joaquín Martínez, que detenta el 10,57%, y su hijo, José Ramón Martínez Sufrategui, que será consejero del Banco Sabadell, con un 0,36%, están obligados a aceptar la OPA, al igual que Alfredo Lafita, que, a través de la sociedad Surfolk, cuenta con el 5,08%. El ex presidente, José María Aguirre González y su hija, María Macarena, a través de Inmobiliaria Entorno, con el 2,11%, también está obligado a acudir a la OPA.
El resto de los accionistas tienen de plazo para aceptar la OPA hasta el próximo 3 de noviembre, tal y como informaba ayer NOTICIAS DE GIPUZKOA, al contabilizarse el plazo de veinte días naturales que se inició ayer, viernes, con la autorización por la CNMV de la operación.
Dado que el 98,8% de los accionistas del Banco Guipuzcoano aprobaron la OPA en la última junta general, lo normal es que la operación se cierre con éxito.

Los accionistas del Guipuzcoano tienen 20 días para aceptar la OPA del Sabadell

La CNMV autoriza la operación mediante canje de títulos entre las dos entidades
Por cada ocho acciones del Guipuzcoano, los accionistas recibirán cinco títulos y cinco obligaciones del Sabadell
Carlos Etxeberri - Viernes, 15 de Octubre de 2010 - Actualizado a las 04:32h.

Donostia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó ayer, la OPA del Banco Sabadell sobre el Banco Guipuzcoano, lo que supone que los accionistas del banco donostiarra disponen de 20 días a partir de hoy, y tras la publicación del anunció oficial en la Bolsa de Barcelona, para aceptar la oferta y efectuar el canje de sus acciones por las del banco catalán.
La autorización por parte de la CNMV de la OPA del Sabadell significa el último trámite que faltaba para dar curso a la oferta de adquisición de acciones, tras la aceptación de la operación por parte de los accionistas del Sabadell, que la aprobaron por unanimidad, y los del Guipuzcoano, que contó con el apoyo del 98,8%.
La aprobación de ayer ha supuesto un pequeño adelanto sobre los planes previstos ya que el fin de la OPA, en un principio, estaba previsto para el día 14 de noviembre, y de esta forma, se adelanta al día 3 del mismo mes.
Con el respaldo de la mayoría de los accionistas, la OPA amistosa del Sabadell, que se dirige al 100% del capital social del Banco Guipuzcoano, saldrá sin ningún tipo de problemas, ya que la operación supone un canje de ocho acciones ordinarias de la entidad donostiarra por cinco títulos y cinco obligaciones convertibles de la catalana.
En libros, el canje ofrece una prima del 30% y una sobreprima del 11,77% sobre el valor de la última cotización del Guipuzcoano el día en que sus accionistas dieron el visto bueno a la venta. Otra de las ventajas que tendrán los accionistas del Guipuzcoano es que las acciones del Sabadell, que tiene una capitalización de 4.336 millones de euros, frente a los 644 millones de la entidad vasca, es que aporta una mayor liquidez para transaccionar.
A pesar de que la OPA del Sabadell se dirige al 100% del capital del Guipuzcoano, sin embargo, la operación está condicionada a una aceptación mínima del 75% del capital, es decir, 112.320.000 acciones ordinarias o preferentes, frente a 149.760.000 títulos que suponen el total de la entidad vasca.
Tras la aceptación de la OPA por parte de los accionistas del Guipuzcoano antes del próximo 3 de noviembre, comenzará la cuenta atrás de la integración de la estructura de la entidad donostiarra en el Sabadell.
El primer hito de la nueva etapa será la celebración el próximo mes de diciembre de un encuentro entre ejecutivos y directivos de los dos bancos para conocerse y poner en práctica la filosofía con la que opera el Sabadell.
El proceso de integración no estará cerrado hasta el próximo mes de febrero, cuando se integre la plataforma informática, la red de oficinas y se ponga en marcha la nueva estructura comercial.
La marca corporativa del nuevo banco fusionado será la de Banco Sabadell manteniendo en pequeño el nombre del Banco Guipuzcoano, sólo en la red de Euskadi.
Con esta fusión, la primera que se produce en el sector de la banca mediana desde que comenzó la crisis, el Banco Sabadell se convertirá en el cuarto grupo bancario español con unos activos de 94.000 millones de euros.